調(diào)研對象的確定與調(diào)研目標相一致。要獲取總體需求時，就要選擇了解并把握宏觀和總體需求的調(diào)研對象；要獲取詳細需求時，就要選擇電子商務系統(tǒng)相關操作層面的人。

2）調(diào)研方法。調(diào)研方法有多種，每次調(diào)研可以根據(jù)調(diào)研目標、調(diào)研對象等因素選擇若干合適的具體方法。常用需求調(diào)研方法有：座談或現(xiàn)場討論；調(diào)研表內(nèi)容確認：走訪并參觀現(xiàn)階段的業(yè)務、技術環(huán)境等：搜集與業(yè)務相關的書面或電子資料（包括行業(yè)管理資料、商業(yè)合同樣本、商品資料、空白業(yè)務報表、業(yè)務傳遞書等）：網(wǎng)絡或傳統(tǒng)的問卷調(diào)查方式。

（3）確定時間、人員、預算。確定時間計劃是指本次調(diào)研周期中，調(diào)研計劃制定、調(diào)研準備、調(diào)研、調(diào)研資料整理并撰寫調(diào)研報告、向相關領導匯報等的時間安排。為有效進行需求調(diào)研，需要與調(diào)研對象溝通，并在此基礎卜共同確定調(diào)研日程表。

調(diào)研人員數(shù)量主要根據(jù)調(diào)研工作量和時間計劃緊張程度而定。如果時間比較緊張，需要分工走訪，就需要多安排一些調(diào)研人員。一般調(diào)研小組主要包括協(xié)調(diào)員或領隊、調(diào)研員、需求分析員。對于小型項目來說，協(xié)調(diào)員負責與調(diào)研對象溝通，以保證調(diào)研日程順利執(zhí)行。對于大型項目來說，需求調(diào)研工作量大，需求能否把握準確關系重大，往往由項目經(jīng)理做領隊，緊密執(zhí)行調(diào)研任務，做好溝通管理，并隨調(diào)研進展情況做出相關應急調(diào)整，最大限度地捕捉需求信息。

費用預算應該包含調(diào)研所需材料耗費的費用、交通費、人力資源費用等。

（4）調(diào)研問題列表。針對每個調(diào)研對象，分別列出相應的調(diào)研問題。

（5）調(diào)研注意事項．為了達到較好的調(diào)研效果，調(diào)研過程中需要注意一些事項。如：當向?qū)Ψ皆儐柷闆r時，一定要注意禮貌、儀表及語氣等：詳細詢問并記錄被訪人員和相關人員的姓名、電話等情況：調(diào)研時，當自己認為理解了對方的意圖時，一定要向?qū)Ψ街厥鲎约旱睦斫?，得到對方認同；復印資料一定要事先征求對方的意見：調(diào)研時一定要做好記錄工作，并于當天對調(diào)研記錄進行整理：調(diào)研時，對于對方要求保密的資料應及時注明，并妥善保管。

（6）調(diào)研預期成果。不同的電子商務系統(tǒng)，每一次需求調(diào)研的預期成果都不盡相同，這與調(diào)研的目標有直接關系。一般來講，調(diào)研預期成果包括：調(diào)研記錄與總結；現(xiàn)場調(diào)研意見反饋（在調(diào)研過程中以及調(diào)研結束時，虛心聽取調(diào)研對象對調(diào)研工作的內(nèi)容、方式、安排等給出的評價，以此改進本次調(diào)研的進行，并可作為制定下一輪調(diào)研計劃的參考）；收集到較為全面的資料（文檔、報表等）：考查到調(diào)研對象現(xiàn)在的信息化水平、Internet接入條件等：能夠根據(jù)調(diào)研形成調(diào)研報告以及需求分析說明書。

2．需求調(diào)研及需求資料整理

（1）調(diào)研相關準備。包括：成立調(diào)研小組并進行責任分工；內(nèi)部學習調(diào)研計劃，要求調(diào)研小組成員十分清楚調(diào)研計劃的各項內(nèi)容；制作調(diào)研相關表格等。

（2）與調(diào)研對象溝通調(diào)研計劃。與調(diào)研對象分享調(diào)研計劃的部分內(nèi)容， 目的是希望對方清楚調(diào)研的日程，提前準備他們要向調(diào)研小組講解的內(nèi)容，提前指定專門負責接待及講解的具體人員。

（3）需求調(diào)研及需求資料整理。以調(diào)研計劃為指導，走訪各調(diào)研對象，重點了解業(yè)務流程、使用習慣和使用期望，收集相關書面材料或電子數(shù)據(jù)。